Een second opinion
Door de turbulente beursjaren zijn beleggers kritischer geworden ten aanzien van hun beleggingen. Steeds vaker worden wij ingeschakeld om vanuit onze onafhankelijke positie een second opinion te geven over beleggingsportefeuilles.
Mogelijke vragen
Sluit de huidige portefeuille aan op de uitgangspunten van het vermogen?
Heeft mijn vermogensbeheerder of bank zich gehouden aan de gemaakte afspraken?
Hoe zijn de (relatieve) resultaten van de effectenportefeuille geweest in de afgelopen jaren?
Hoe hoog zijn de in rekening gebrachte kosten en zijn deze marktconform?